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華為正式推出HMS,概念龍頭狂奔,一線游資掃貨,最全產業鏈名單

來源:證券時報

  華為HMS概念股大受追捧。

  基于華為終端云服務(Huawei Mobile Services,HMS)生態打造的華為應用市場已正式發布,目前華為應用市場月活用戶達到4億以上。業內分析稱,基于國內龐大的消費市場、逾11億移動互聯網用戶以及5G帶來的萬物互聯機遇,華為HMS生態構建進度有望超出市場預期。

  華為正式推出HMS服務

  北京時間2月24日晚間,在巴塞羅那盛大召開的以“共聯未來”為名的華為終端產品與戰略線上發布會如期舉行,這是華為在2020年開年來第一場重磅發布會。在本次發布會上,除了業界期待的折疊屏新機MateXs、5G版MatePad、PC等新品,華為還首次正式推出華為HMS服務。

  HMS為手機應用開發者提供包括定位、通知推送、地圖等服務,讓開發者能夠開發更好地適配華為的硬件和操作系統環境的App。申萬宏源證券分析認為,HMS意在手機出海和吸引開發者生態,否則無法替代。當前谷歌停止向華為授權GMS,嚴重影響華為手機海外用戶的使用體驗,華為希望推出的Mobile Service,來吸引更多的開發者開發使用HMS而不是GMS的App。

  業內人士指出,華為做HMS難度不小,但這是華為移動終端的最后一塊拼圖,HMS的發布是鴻蒙系統推進的非常重要一步。

  為了取代GMS,華為準備了相當完備的一整套內容:HMSCore4.0除了已經運營多年的華為帳號、支付、分析、云空間、游戲服務,已經上線4個月的廣告、定位服務外,還新增了不少開發者期待已久的新能力,包括機器學習服務、情景感知服務、統一掃碼服務、近距離通信服務、全景服務、安全檢測服務、動態標簽管理器服務、線上快速身份驗證服務、位置服務、快應用服務、數字版權服務、運動健康服務、用戶身份服務,其中不少服務還為開發者帶來了融合華為芯-端-云能力的新特性。

  HMS概念股大受追捧

  在本次發布會前,市場上關于華為HMS相關的概念股炒作持續升溫,而其中最受熱捧的無疑是網達軟件。該股自上周四以來收獲了3個漲停板,今日早盤一度漲停,午間收盤時大漲9.64%。它昨日龍虎榜數據顯示,近三個交易日其龍虎榜資金凈買入1.01億元,其中一線游資國泰君安證券上海江蘇路營業部現身買入席位。近日有投資者向網達軟件提問有關華為HMSCore4.0全面上線的相關情況,網達軟件在回復投資者時表示,公司與華為在大視頻領域有合作,具體合作內容受雙方簽訂的保密協議約束。

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  不過就在昨日晚間網達軟件發布異動公告稱,公司不涉及通用基礎操作系統,與華為大視頻業務有技術合作,相關業務占比較小。網達軟件還表示,截至2月21日,公司股票滾動市盈率249.39倍,已顯著高于行業市盈率。

  除了網達軟件,提供地圖服務的四維圖新連日來也是持續走強,該股今日早盤再度大漲5.31%,最新股價創一年來新高。四維圖新目前與華為的合作領域主要在面向B端的導航電子地圖、自動駕駛地圖、V2X、智慧城市、平安園區、華為云等方面。此外,包括常山北明、掌閱科技、誠邁科技、北信源等在內的多只股票表現活躍。

  數據 寶根據券商機構研報和上市公司相關資料,梳理出華為HMS產業鏈股票,共計40股入圍。截至昨日收盤,2月以來這些股票平均漲幅為29.59%。其中常山北明、國農科技、誠邁科技、衛寧健康等股累計漲幅超過50%。表現最搶眼的是常山北明,期間累計上漲69.04%。據悉,常山北明旗下北明軟件已經成為華為ICT領域最大的合作伙伴之一。公司當前深度參與鯤鵬產業鏈,聯合華為塑造首個基于鯤鵬的智慧城市。具體名單見下表:

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  從北上資金持倉情況來看,華為HMS產業鏈股票中,26股獲北上資金持倉超億元。廣聯達、用友網絡、啟明星辰、科大訊飛、衛寧健康、深信服、中科創達、衛士通等8股獲北上資金持倉超10億元,北上資金持倉市值最高的是廣聯達,達到58億元。從增減持數據來看,2月以來,14股獲北上資金加倉百萬股以上,衛寧健康、科大訊飛、佳都科技獲加倉超過千萬股。

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  從業績數據來看,去年19股凈利潤有望同比增長10%以上,其中誠邁科技、網達軟件、佳都科技、中孚信息、國農科技、長亮科技、拓維信息預計增幅翻倍,預計增幅最高的是誠邁科技,公司預計去年凈利潤為1.64億元至1.69億元,同比增長930%至960%,業績大幅增長主要是由于完成出售全資子公司武漢誠邁科技有限公司100%股權事項,預計獲取一次性投資收益1.57億元。

  HMS生態應用數量有較大提升空間

  中信證券指出,廣度上,HMS的開發者和生態應用數量均有較大提升空間,HMS目前開發者數量為130萬人,僅占全球開發者的約10%,5.5 萬個應用數量亦顯著落后Google Play 的280萬應用數。GMS于谷歌有多重要,HMS于華為就有多迫切。華為在軟件層面與其目前行業地位具有較大的不匹配,發展HMS補強軟件生態實力將是華為提升軟硬件整體產業鏈服務能力的關鍵所在。

  安信證券認為,HMS服務是華為移動終端的最后一塊拼圖。谷歌GMS作為安卓生態最核心商業載體,其谷歌商店2018年營收就達到248億美元,蘋果商店收入更高達466億美元。隨著HMS在全球大力推廣,華為商店有10倍以上的增長空間,HMS生態內公司將顯著獲益。

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